Relatiemanager vermogensadvies (32-40 uur)

De relaties binnen de vermogensadvies dienstverlening zijn veelal ondernemers & investeerders die of bezig zijn met het opbouwen van vermogen voor later of die inmiddels van de vrije tijd na het ondernemen genieten. Deze relaties staan wij bij in het beheer van het vermogen, het vinden van nieuwe investeringskansen en de mogelijke optimalisaties van het rendement op het vermogen.

 

Als relatiemanager vermogensadvies binnen Dutch Assets Group ben jij het eerste aanspreekpunt voor jouw eigen relaties. Je staat voor hen klaar met jouw advies, kennis en kunde en helpt hen inzicht & overzicht te bieden in wat zij al hebben en wat er nog mogelijk is.

 

Binnen Dutch Assets Group werken wij met eigen ontwikkelde software, de Investerings Scan, hiermee krijgen jouw klanten een up to date rapport en inzicht in welke scenario’s en asset allocatie mogelijk is. Naast advisering in de traditionele manier van beleggen kijken wij actief naar nieuwe investeringskansen zoals het beleggen in private equity, vastgoed en alternatives. Je bent goed in staat om deze software te vullen, te gebruiken en door te vertalen naar praktische oplossingen voor jouw relaties.

 

Jouw rol als relatiemanager is niet alleen het beheren van bestaande klanten, maar ook het acquireren van nieuwe relaties. Je beschikt dan ook over uitstekende acquisitie competenties, een breed en relevant netwerk waaronder accountants, fiscalisten en financieel dienstverleners. 

 

Graag krijgen wij een collega die:

  • Alles in dienst stelt om de doelen van zijn relaties te behalen;
  • Veel liefde heeft voor het vak van vermogensplanning;
  • De taal van zowel de ondernemer als onderneming spreekt;
  • Beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen vermogens dienstverlening;
  • Beschikt over alle relevante WFT diploma’s, aangevuld met DSI of FFP;
  • Ervaring heeft met het opbouwen van vermogen middels vastgoed;
  • Altijd op zoek is naar nieuwe investeringskansen;
  • Plezier haalt uit netwerken en het aanboren van nieuwe relaties;
  • Wij alles kunnen vragen over het maken van rendement;
  • Trusted advisor is voor zijn relaties.

Wij bieden jou:

  • Een afwisselende functie waarin plezier voorop staat;
  • Flexibiliteit in het invullen van de werkzaamheden;
  • Ruimte tot zelfontwikkeling & persoonlijke groei;
  • Goede ondersteuning intern en middels software om de ambities waar te maken;
  • Een marktconform salaris;
  • Ruime mogelijkheden tot variabele beloning;
  • Een heerlijke werkplek op ons kantoor in Alkmaar;
  • Golfclinics;
  • Toegang tot netwerken, borrels en events;
  • Een breed aanbod in investeringsmogelijkheden voor jouw relaties.

Interesse?

Zie jij jezelf al werken bij DAG, dan ontvangen we graag jouw cv en unieke motivatiebrief.